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女士內衣行業成長空間大,中高端品牌迎來機遇

2019-09-17 09:02:25 來源:前瞻產業研究院

整體來看,女性經濟能力的提升和自我意識的加強,我國女性女性內衣行業相較其他國家而言正處于較快成長階段,縱觀全球現代女性內衣發展史已步入百年,但在國內市場的成長時間卻不過30余年。

現階段我國女士內衣行業市場成長空間相較美國等西方國家仍較大,市場競爭格局方面已基本穩定,但市場集中度有待進一步提高。隨著國內消費升級程度的加深,行業消費訴求發生了轉變,消費者更愿意選擇購買舒適度高的且價格處于中檔水平的內衣。市場融資方面,2018年進行融資的平臺大都是網生品牌,但線下門店作為各內衣生產龍頭不可或缺的銷售渠道,也使得一些網生品牌開始向線下布局,以提高自己的市場競爭力。

女士內衣產業鏈:線下門店對行業廠商來說仍不可缺失

一般而言,女士內衣行業生產的主要原料是各類織布或無紡布,成分有海綿、邊、定型紗、骨膠、肩帶等,布面料在內衣企業的生產成本中所占比重較大。其中,女士內衣中的文胸是內衣生產中工序最多、用料最雜、設計難度最大的品種。因其結構的復雜性,各個部位用料不同,所以其組料相當繁雜,但一般情況下,其主要面料依然是棉布料、化學纖維布或者絲織布等。內衣行業下游則主要是指百貨、專賣等零售終端。現階段,我國女生內衣制造行業競爭格局相對穩定,市占率排在前三的廠商分別為都市麗人、愛慕以及匯潔股份,除此之外行業其他領頭企業也在A股和港股上市,且這些內衣生產企業主要集中在珠三角、長三角等產業聚集區域。

市場仍有成長空間,市場集中度提升潛力大

整體來看,女性經濟能力的提升和自我意識的加強,我國女性女性內衣行業相較其他國家而言正處于較快成長階段,縱觀全球現代女性內衣發展史已步入百年,但在國內市場的成長時間卻不過30余年。從國內女性內衣市場零售額和增速來看,領先于美國和日本。根據國際權威機構Euromonitor統計數據,2018年中國女士內衣市場零售額約為1613億元,同比增長7.2%。且從2012-2018年間這6年復合增長率為8.1%,根據Euromonitor預測到2022年中國女性內衣市場容量將達到1973億元。

從女性人均擁有內衣的件數來看,我國女性人均擁有內衣的件數在提升。前瞻產業研究院根據《中國統計年鑒2018》和萬得數據計算出的2014-2017年16-59歲的女性人口數量,以及Euromonitor的女性年均內衣總量測算出,中國女性人均擁有文胸的數量在逐年提升,從2014年的3.6件提升到2017年的4.87件,預計2018年中國女性人均擁有內衣件數將達到5.02件。

前瞻產業研究院認為,對于女士內衣行業來說,我國的人口紅利尚未完全發揮。首先,我國適齡女性人口基礎龐大,在16-59歲年齡區間的女性基本維持在4億人以上,可見國內內衣消費具備較好的人口基礎。其次,我國女性對內衣的消費整體呈現升級態勢,對不同場景的穿戴需求逐漸增長,隨著居民人均可支配收入的提升以及消費觀念的改變,我國內衣人均支出也有望繼續增長。

然而,盡管中國女士內衣行業的在進入21世紀以后得到了一定的發展,但是相對于其他發達國家還有巨大差距。從女士內衣人均消費金額來看,目前中國女性內衣人均消費仍處于較低水平,年人均消費金額僅為20.2美元,僅為部分歐美發達國家的1/4左右,隨著國內女性對內衣消費意識的覺醒和消費觀念的國際化接軌,國內女性內衣市場將有巨大的發展空間。

中國現代內衣產業發展至今30余年,內衣生產企業主要集中在珠三角、長三角等產業聚集區域,目前都市麗人、匯潔股份、華歌爾、安莉芳等行業龍頭企業在A股和港股上市。根據歐睿數據,中國女士內衣行業市占率排前三的分別為都市麗人、愛慕以及匯潔股份,這三家企業近幾年來一直保持穩定競爭格局。從行業集中度來看,行業CR3市占率僅在7%左右,仍有待進一步提高。

消費訴求發生轉變,中高端內衣品牌迎來機遇

與此同時,中國經濟的快速發展、居民收入的快速增長帶動了中高端內衣市場的需求,消費者對內衣的需求從款式、面料、工藝質量等基本功能需求逐漸上升到對歸屬和情感價值的高層次需求。根據網易數讀獲取的女士內衣消費行為,可以看出當前我國女士內衣消費市場呈現出兩個重要特征,特征一是質量和舒適度是內衣購買的關注重點,其中購買評論條數最多的舒適度達到了3427條。

特征二是內衣價格敏感度低,中端價位內衣占比遠超高端和低端,從網易熟讀的統計數據可以看出價位在500元以上的內衣數量占比為3%,在100-500元之間的內衣數量占比達到60%,100元以下的占比36.7%。

參與者增加,市場熱度提升

現階段我國以內衣為主營業務的上市公司主要分為兩類:一類側重產品及渠道,如安莉芳、都市麗人、匯潔等;一類側重中上游的面輔料供應,如超盈國際、維珍妮等。另外,還有部分規模效應較為突出、產業鏈相對比較完善的休閑、時尚服裝企業已拓展產品品類,涉及或開始涉及內衣領域,如優衣庫、海瀾之家、太平鳥等。我國內衣市場規模仍有較大增長空間,在新零售大背景下,一些基于互聯網發展起來的垂直平臺、品牌開始展現出強活力,部分品牌成功開始線下經營,如內外、傾惟。

值得一提的是,現階段我國女性行業中高端品牌主要由國外品牌占據,國產品牌主要占據中低端市場。如安莉芳、黛安芬、芬怡、曼妮芬是我國內衣行業較為有名的高端品牌;我國許多內衣品牌如都市麗人、健將、浪莎等占據中端市場;低端市場中的品牌主要以批發為主,如舒薇、珠密琪、黛莉安等;部分企業代做加工,替其他品牌掛牌生產。

目前國內內衣行業的市場集中度仍在提升,傳統企業偏向多品牌多品類發展,細分領域的網生品牌崛起迅速,并展現出驚人活力。根據IT桔子不完全統計,2018年國內內衣行業就有約2億元的投融資金額。

而前瞻產業研究院認為國內網生內衣品牌的崛起,離不開以下四個原因:一是這些品牌在取名時多基于中文語境,讓國內的消費者產生了文化認同感;二是網生品牌間的競爭側重差異化發展,有側重輕奢和內衣時裝化的,也有側重數據定制的,也有側重極致單品的;三是這些品牌的產品迭代能力較強,支撐了品牌的延續;四是在于渠道和營銷的創新,相較于傳統的內衣平臺,網生品牌的線上營銷多采取主題、熱點等場景化的文案,且這些新興網生品牌對營銷的敏感度極高,尤其在宣傳上面比較注意調性和營銷之間的平衡。

線下門店不可缺失,品牌享受自身渠道的線下流量紅利

由于龍頭內衣公司的版型都是自主研發,因此在尺碼系統也有所差異,這就給消費者選購造成不便,為了能選購到貼合自己胸型的內衣,試穿成為選購的重要環節,通過試穿不同型號和款式,體驗產品的支撐效果、貼合效果和舒適感,因此女士內衣的線下門店不可或缺。

隨著智能手機帶來的人口紅利的減弱,線上購物也逐漸轉變為存量市場的競爭,流量獲取成本越來越高,甚至超過線下。內衣行業由于品牌忠誠度高,,女性在線上挑選內衣的時候,會直接搜索熟悉的內衣品牌,也會通過線下的試穿和體驗,在線上進行購買。龍頭企業門店布局光,例如都市麗人在2018年末全國就擁有品牌直營終端總計1406家,經銷店5899家,遍布全國的門店成為寶貴的流量入口。

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